Aprende a usartu Broker App.
¡Bienvenido a la sección de tutoriales!
Aquí encontrarás guías simples y prácticas que te ayudarán a aprovechar al máximo esta herramienta. Aprende a gestionar tus clientes, personalizar tu app y optimizar tu flujo de trabajo para alcanzar tus objetivos de manera eficiente.
Menú de Acciones en la tabla de Proyectos y Pólizas.
Estas acciones son individuales y dependen del estado actual del cliente.
Información de la póliza
Permite consultar los datos más relevantes de la póliza de un cliente.
Saltar biometría
Te permite omitir el proceso biométrico a un cliente. Más tarde deberás subir su identificación en la app.
Identificación del cliente
Permite subir la identificación de un cliente que no haya realizado la biometría.El equipo de soporte de Life5 validará el documento.
Documentos descargables
Permite descargar los documentos clave del cliente: presupuesto, contrato o nota legal.
Link de acceso a cliente
Genera un enlace único para que el cliente continúe su proceso de contratación desde donde lo dejó.
Notificar una Incidencia
Permite reportar una incidencia específica sobre un cliente para que sea atendida.