Recupera Proyectos en menú Acciones.
Con la funcionalidad "Recuperar Proyecto", puedes retomar contrataciones incompletas y continuar el proceso exactamente donde quedó.
Cuando un proyecto queda pausado, puedes recuperarlo en unos pocos clics y avanzar hacia la finalización de la contratación de la póliza, cierra tus ventas fácilmente.
Beneficios clave de recuperar un Proyecto.
Esta funcionalidad está diseñada para ayudarte a convertir oportunidades en ventas, sin perder tiempo ni clientes.
No pierdes oportunidades de venta
Recupera contrataciones pausadas y retoma el proceso sin empezar desde cero.
Ahorra tiempo y esfuerzo.
Gestiona de forma eficiente los proyectos pendientes, optimizando tu flujo de trabajo.
Incrementa tu tasa de conversión.
Finaliza más pólizas al asegurarte que ninguna contratación quede incompleta.
¿Cómo puedes recuperar un Proyecto?
Sigue el paso a paso, es tan sencillo que te sorprenderá:
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Documentos descargables
Permite descargar los documentos clave del cliente: presupuesto, contrato o nota legal.
Información de la póliza
Permite consultar los datos más relevantes de la póliza de un cliente.