Recupera Proyectos en menú Acciones.
Con la funcionalidad "Recuperar Proyecto", puedes retomar contrataciones incompletas y continuar el proceso exactamente donde quedó.
Cuando un proyecto queda pausado, puedes recuperarlo en unos pocos clics y avanzar hacia la finalización de la contratación de la póliza, cierra tus ventas fácilmente.
Beneficios clave de recuperar un Proyecto.
Esta funcionalidad está diseñada para ayudarte a convertir oportunidades en ventas, sin perder tiempo ni clientes.
No pierdes oportunidades de venta
Recupera contrataciones pausadas y retoma el proceso sin empezar desde cero.
Ahorra tiempo y esfuerzo.
Gestiona de forma eficiente los proyectos pendientes, optimizando tu flujo de trabajo.
Incrementa tu tasa de conversión.
Finaliza más pólizas al asegurarte que ninguna contratación quede incompleta.
¿Cómo puedes recuperar un Proyecto?
Sigue el paso a paso, es tan sencillo que te sorprenderá:
1. Ingresa en la página de Proyectos y Pólizas.
Busca al cliente que deseas recuperar en la tabla.
El cliente debe estar en los estados iniciales de contratación:** cuestionario, pantalla precios, datos personales y método de pago**. De biometría en adelante no se pueden recuperar los proyectos, porque las acciones debe realizarlas el cliente.
2. Despliega el menú de Acciones de la tabla.
Haz clic en el botón “Acciones” del cliente que necesitas, para ver las opciones disponibles en el desplegable.
La primera opción de la lista es “Recuperar Proyecto”.
3. Selecciona la opción “Recuperar Proyecto”.
El Proyecto se recuperará y te llevará a la pantalla de preguntas para que puedas revisar y avanzar hasta el punto que necesites para continuar la contratación con el cliente.
*Si no está disponible es porque está en estados avanzados del proceso de contratación (ver punto 1).
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