Filtra tus clientespor el Proceso de venta
Gestiona clientes por grupos de estado con facilidad. Filtra tus clientes por el Proceso de Venta en la Tabla de Proyectos y Pólizas, esto te permitirá:
- Agrupar clientes fácilmente.
- Identificar pendientes de emitir.
- Visualizar casos especiales.
Beneficios clave de estos filtros.
Ahorra tiempo
Encuentra los clientes que necesitas en un par de clics.
Mejora tu productividad
Organiza y prioriza clientes según su estado.
Toma mejores decisiones
Visualiza claramente el progreso de tus clientes en el proceso de venta.
¿Cómo filtrar por Proceso de Venta? Sigue estos pasos 🔍.
Sigue este sencillo proceso para aplicar filtros específicos y gestionar tus clientes de manera más eficiente.
1. Ingresa en la página de Proyectos y Pólizas 🖥️ .
Localiza la sección Proceso de Venta en la parte superior.
Aquí encontrarás tres opciones de filtros para gestionar los grupos de estados:
- Pendientes de emitir.
- Emitidos.
- Cancelados / Rechazados / Siniestro.
2. Selecciona el grupo de estados que deseas filtrar 👇.
Haz clic en el grupo de estados que deseas filtrar, puedes seleccionar uno o varios grupos. Recuerda: Los filtros son acumulativos.
La tabla se actualizará automáticamente para mostrar solo los clientes que pertenecen a esos estados.
3. Quita los filtros cuando lo necesites 🙌.
Si necesitas eliminar los filtros, tienes dos opciones:
- Haciendo clic en "Borrar todo" para limpiar todos los filtros activos.
- Deseleccionando un grupo de estados haciendo clic nuevamente en él.
La tabla quitará automáticamente los filtros borrados o deseleccionados.
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