Documentos clavea un clic
Con esta funcionalidad, puedes descargar y enviar los documentos clave del proyecto o póliza directamente desde la Broker App.
La funcionalidad siempre está disponible, y según el estado del cliente, se mostrarán distintos documentos, para que puedas gestionar cada proceso de acuerdo a su avance.
¿Cómo funciona?
Sigue estos sencillos pasos:
1. Accede en la página de Proyectos y Pólizas.
Localiza al cliente que quieres ver sus documentos relacionados en la tabla, y selecciona la opción "Documentos descargables" en el menú de Acciones.
Disponible para todos los clientes en cualquier estado del proceso de contratación.
2. Descarga los documentos disponibles.
En la modal de "Documentos descargables" podrás acceder a los documentos y descargarlos, estos dependerán del estado en el que se encuentre el cliente:
- En estados iniciales: tendrás la Nota legal, las Condiciones Generales y el Presupuesto.
- En estados avanzados: tendrás el Presupuesto, la Nota legal y el Contrato de la póliza de seguro.
3. Envía documentos por email 📩.
También podrás enviar los documentos directamente al cliente.
Selecciona los documentos que deseas enviar, ingresa la dirección de correo del cliente, personaliza el mensaje y haz clic en "Enviar".
Otras formas de acceder a los documentos.
Hay un botón directo que permite acceder a la modal de "Documentos descargables" en las modales y ventanas de:
- Editar Proyecto
- Información de la póliza
Beneficios clave de esta funcionalidad.
Simplifica tu trabajo y mejora la experiencia de tus clientes.
Ahorra tiempo
Centraliza la descarga y el envío de documentos clave sin necesidad de buscar y enviar en diferentes plataformas.
Mejora la comunicación
Envía documentos directamente al cliente con un mensaje personalizado, manteniendo una experiencia profesional y clara.
Gestión adaptada al proceso de cada cliente
Accede a los documentos específicos según el estado de cada cliente, asegurando la información relevante para cada etapa.
¿Por qué usar esta funcionalidad?
Usa la funcionalidad "Documentos descargables" para gestionar la entrega de información clave de forma eficiente y profesional.
Una herramienta diseñada para simplificar tu trabajo y mejorar la experiencia de tus clientes.
