A pesar de la inflación que llevamos arrastrando en el último par de años, los seguros del sector vida, o ramo vida como también se suelen denominar, están viviendo una tendencia alcista en el ámbito nacional. Un crecimiento que, tal y como demuestran diferentes estudios realizados por entidades del sector asegurador, viene impulsado por la renovación, la innovación y la digitalización.
Para entender la situación actual del sector de los seguros de vida es necesario echar la mirada hacia atrás en una serie de datos a nivel europeo y español, así como tener en cuenta las políticas de la Unión Europea, la economía general y los movimientos sociales vividos en los últimos años.
Europa
Partiendo de los datos facilitados por ICEA en su ‘Guía de Datos Básicos del Seguro de Vida. Año 2023’, en el que se recogen datos de un total de 24 países de la UE, 2019 fue el año en el que se recaudó el mayor volumen de primas de los últimos 12 años en el sector de los seguros de vida.
Ahora bien, con la llegada de la pandemia en 2020 y la incertidumbre generalizada que causó, las primas descendieron, para volver a remontar en 2021 y descender ligeramente otra vez en 2022.
Por otro lado, si ponemos el foco en el crecimiento que tuvo el ramo vida en los diferentes países durante el 2022, la tendencia en territorios como Finlandia y Alemania fue del casi 2%, mientras que España fue el tercer país europeo con mayor crecimiento de dicho ramo, concretamente con un 4’2%. Suecia, por su parte, tocó techo con un 36’8% de crecimiento.
En cambio, países como Italia, Luxemburgo y, sobre todo, Irlanda, fueron los que presentaron el mayor desplome.
España
Basándonos en datos facilitados por ICEA y UNESPA, en territorio nacional, aunque el total de primas recaudadas entre los seguros de vida y los seguros no vida ha crecido progresivamente en los últimos tres años:
Año
Ramo Vida (millones de euros)
Ramo No Vida (millones de euros)
Total sector asegurador (millones de euros)
2020
21.837
37.013
58.850
2021
23.552
38.283
61.835
2022
24.535
40.240
64.673
2023
33.452
43.011
76.463
Según datos del Informe 1.773 ‘Evolución del Mercado Asegurador. Avance Estadística. Año 2023’ de ICEA, el volumen estimado de primas totales del ramo vida cerraría de este año con 33.452 millones de euros, lo que supone un aumento del 36,34% frente al año anterior.
En cambio, dicho crecimiento exponencial no ha sido el mismo para el ramo no vida, pues en 2022 el volumen total de primas fue de 40.240 millones de euros frente a los actuales 43.011 millones estimados, lo que se traduce en un aumento del 6’81%.
Así pues, si comparamos las primas totales recaudadas entre ambos ramos, vemos un crecimiento del 17,99% en 2023, pues la cifra estimada por ICEA es de 76.463 millones de euros.
Sin duda son unos datos muy positivos para todo el sector, los que demuestran una tendencia creciente.
Análisis comercial del sector seguros vida en España
Dentro del ramo vida, los seguros pueden ser de modalidad individual y colectiva, a la vez que, dentro de ambas, se diferencian los seguros de vida ahorro y los seguros de vida riesgo. Y todos ellos pueden comercializarse a través de diferentes canales de distribución.
Porcentaje de asegurados por modalidad
En 2022, el porcentaje de asegurados, tanto para la modalidad individual como colectiva, contó con una importante diferencia entre riesgo y ahorro. Y es que, el número de asegurados españoles para ambas modalidades despunta para los seguros de vida riesgo, con un 70,4%, mientras que el 29,6% pertenece al seguro de vida ahorro.
Si desgranamos un poco más estos datos, vemos que, tanto para los seguros de vida individual como los colectivos, el número de asegurados es muy superior para vida riesgo:
Tipos de negocios según modalidad
Respecto a los canales de distribución, en 2022 el sector banca-seguros despuntó, tanto en la modalidad individual como en la colectiva, seguido de los corredores y agentes de seguros profesionales y, finalmente, por la venta directa:
La tendencia vivida el año pasado también se refleja a fecha de junio de 2023, pues el sector bancario lidera la comercialización de seguros del ramo vida con un 65,4%, mientras que los agentes y corredores suponen un 28,3% y la venta directa un 19,1%.
Previsión de futuro para el sector asegurador español
A pocos días de cerrar el último trimestre del año, el sector de los seguros español está mostrando una tendencia récord en sus cifras. Y es que, desde ‘Actualidad Aseguradora’ de Inese prevén que el sector asegurador cierre 2023 llegando a ingresar 76.423 millones de euros de primas, lo que supone un incremento del 21,98% respecto al año anterior.
Asimismo, diferentes estudios prevén que en los próximos cinco años, el sector asegurador español crezca positivamente, llegando a alcanzar los 80.000 millones de euros o más en primas.
Previsión ramo vida
Como hemos adelantado anteriormente, el ramo vida ha crecido muy favorablemente este año, concretamente el 36,3% según expertos del sector. Una tendencia muy positiva gracias al alza de los tipos de interés que han impulsado este tipo de negocio.
Desde ‘Actualidad Aseguradora’ de INESE también prevén que las primas asciendan hasta los 35.629,01 millones de euros, siendo casi 14.000 millones más que en 2020, cuando el sector se vio gravemente afectado por la crisis del Covid-19.
Los especialistas creen que, a pesar de los retos económicos que arrastraremos en 2024, los seguros de vida seguirán impulsándose en España.
Previsión ramo no vida
Aunque el porcentaje de crecimiento es menor, el sector de seguros no vida también ha presentado un crecimiento positivo en este 2023, concretamente del 6,8% según diferentes fuentes del sector. Esto se traduce en 43.011 millones de euros en primas.
Dentro de este ramo, los seguros autos son los que recogen el mayor volumen de negocio, que ha crecido con fuerza este año. Asimismo, los seguros de salud se posicionan en segundo lugar en volumen de primas, seguido de los seguros multirriesgos, que sigue creciendo al igual que en los últimos años.
Bibliografía
'Guía de Datos Básicos del Seguro de Vida. Año 2023' - ICEA
Informes mensuales sobre la ‘Evolución del Mercado Asegurador’ - ICEA
'VIII Termómetro de Inteligencia Artificial y Big Data en el sector asegurador español' - ICEA
Informe nº1743. 'El Comprador del Seguro de Vida. Año 2022' - ICEA
